• Planinvest_Equilor

    ÁLLOMÁNY-ÁTRUHÁZÁS PLÁNINVEST-EQUILOR

    ÜDVÖZLI ÖNT AZ ÚJ SZOLGÁLTATÓ, AZ EQUILOR BEFEKTETÉSI ZRT.!

Az állomány-átruházás során tapasztalható előnyök az Ön számára:

  • Az EQUILOR, mint új szolgáltatója egy élvonalbeli, a magyar tőkepiacon jegyzett megbízható, profi befektetési szakértő - az Equilor közel 30 éves tőkepiaci múlttal, teljes körű befektetési szolgáltatási palettával, óriási termékkínálattal hazai és nemzetközi piacokat elérve, kimagasló színvonalon szolgálja ki ügyfeleit, modern, online csatornás eléréssel.
  • Automatikus, gördülékeny, átlátható folyamat- gyakorlatilag automatikus szolgáltató váltásra kerül sor, gördülékeny és átlátható folyamattal, melyet az Ön új szolgáltatója, az Equilor irányít. Önnek gyakorlatilag alig kell bármit is tennie. Ajánljuk figyelmébe az idővonalunkat;
  • Nem jár költséggel – az eszközök transzferálására, az új számlák megnyitására, régi számlák bezárására térítésmentesen valósulnak meg.
  • Hasonló számlavezetési csomag, kedvezőbb ár - az Equilor megszokott számlavezetési szolgáltatáshoz hasonló, egyedi számlavezetési konstrukciót igyekezett kialakítani a PLÁNINVEST ügyfeleknek, melyek árazása kedvezőbb, mint az eddig megszokott számlavezetési szolgáltatások díja.
  • Segítség az átállásban több csatornán, profi ügyfélszolgálattal – Önnek nem lehet olyan kérdése, melyet az Equilornál dolgozó szakértőink ne tudnának megválaszolni, bátran tegye fel kérdéseit az állomány átruházás kapcsán emailben vagy telefonon (Kapcsolat)
A PLÁNINVEST Bróker Zrt. (székhely: 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.; Cg.: 20-10-040155; továbbiakban: PLÁNINVEST), mint Átadó és az EQUILOR Befektetési Zrt. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C; Cg.: 01-10-041431; továbbiakban EQUILOR), mint Átvevő 2017. május 24. napján a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény140-141. § rendelkezéseinek megfelelő állomány-átruházási megállapodást kötött egymással. A tervezett állomány-átruházást a Magyar Nemzeti Bank, mint felügyeleti hatóság 2017. augusztus 31. napján kelt, H-EN-III-297/2017 számú határozatával hagyta jóvá.

A PLÁNINVEST és az EQUILOR az alábbiak szerint kívánja tájékoztatni az érintett ügyfeleket, illetve érdeklődőket az állomány-átruházás folyamatáról.

Az állomány-átruházásra a PLÁNINVEST gazdasági tevékenységének tervezett átalakítása miatt kerül sor, figyelemmel arra, hogy a PLÁNINVEST az állomány-átruházást követően fel kíván hagyni befektetetési és kiegészítő befektetési szolgáltatások végzésével.

Az állomány-átruházás keretében az PLÁNINVEST által kezelt ügyfélállomány, ügyfélvagyon átadásra kerül az EQUILOR, mint átvevő befektetési szolgáltató részére, amely köteles az ügyfél- és értékpapírszámlák vezetésére, az átadott ügyfélállomány megőrzésére.

Az állomány-átruházással gyakorlatilag automatikus szolgáltató váltásra kerül sor. Amikor is a korábbi szolgáltatóval (PLÁNINVEST) fennálló üzleti kapcsolat a jogszabály erejénél fogva megszűnik és helyébe új üzleti kapcsolat lép az EQUILOR-ral, mint új szolgáltatóval.

Az állomány-átruházás során a PLÁNINVEST számára elsődleges szempont volt, olyan ügyfélállományt átvevő üzleti partner választása, amely magas színvonalú szolgáltatásokat nyújt és a magyar tőkepiacon jegyzett megbízható, stabil szolgáltató biztosítva ezzel az állomány-átruházási folyamat gördülékenységét.

Fentiekre tekintettel a PLÁNINVEST ügyfél-állományát a több, mint 27 éves múltra visszatekintő, ügyfelei számára teljes befektetési és kiegészítő befektetési szolgáltatási palettát, beleértve az online szolgáltatásokat is kínáló EQUILOR-ra kívánja átruházni.

Az EQUILOR alapító tagja a Budapesti Értéktőzsdének és tagja a Varsói és a Prágai Értéktőzsdének is. Leányvállalatával, az Equilor Alapkezelő Zrt.-vel együtt több, mint 100 munkatársa van - köztük több évtizedes tapasztalattal rendelkező, magasan képzett, elismert elemzők és befektetési szakemberek -, akiknek tevékenységét a Budapesti Értéktőzsde „Az év csapata”, „Az év tőzsdei hitelpapír kibocsátás szervezője”, 2015-ben pedig „Az év befektetési szolgáltatója” díjjakkal ismerte el.

Az EQUILOR ügyfelei számára kínált szolgáltatásai lefedik a klasszikus befektetési banki tevékenység valamennyi területét, a lakossági befektetési szolgáltatási tevékenységtől a vagyonkezelésen át a vállalati pénzügyi tanácsadásig. Az EQUILOR-ral és leányvállalataival szembeni bizalmat mutatja, hogy 2016 végén az EQUILOR és az Equilor Alapkezelő több, mint 150 milliárd forint értékű ügyfélvagyon kezelését végezte.

Az állomány-átruházás révén a PLÁNINVEST-től igénybevett szolgáltatásokat 2017. 11. 28. napjától az EQUILOR szándékozik biztosítani az állomány-átruházásban résztvevő ügyfelek részére. Az EQUILOR igyekezett az átvételre kerülő ügyfelek által már megszokott számlavezetési szolgáltatáshoz hasonló számlavezetési konstrukciót kialakítani. Ennek keretében az ügyfélállomány-átruházásban résztvevő ügyfelek részére az EQUILOR külön számlavezetési csomagokat alakított ki, amelyek árazása kedvezőbb, mint az eddig megszokott számlavezetési szolgáltatások díja.

Fontos, hogy az állomány-átruházás az ügyfelek számára költséggel nem jár, az eszközök transzferálására, az új számlák megnyitására, ill. a régi számlák bezárására térítésmentesen kerül sor.

A PLÁNINVEST és az EQUILOR együttműködésével kialakított jelen, ujszolgaltatom.equilor.hu honlapon megtalálhatók az állomány-átruházáshoz kapcsolódó legfontosobb információk és tudnivalók, ezek azonban nem helyettesítik az érintett ügyfelek számára a PLÁNINVEST, mint Átadó által 2017 szeptemberében postai úton továbbított az állomány-átruházásról szóló részletes, hivatalos tájékoztató levélben, a PLÁNINVEST, ill. EQUILOR üzletszabályzatában, hirdetményeiben és vonatkozó jogszabályokban foglaltak ismeretét. A közétett információkon túl további felvilágosítás alábbi kérdés esetén a PLÁNINVEST és EQUILOR munkatársai készséggel állnak rendelkezésre az alábbi elérhetőségeken.

Az állomány-átruházással kapcsolatos információkérés, ügyintézés:

Számlavezetéssel, értékpapírtranszferrel, adatmódosítással, nyilatkozattétellel kapcsolatos tájékoztatás, ügyintézés:

Pláninvest Bróker Zrt.

Cím: 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.
Telefonszám: +36-83-314-300
Fax: +36-83-510-580
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő-Csütörtök: 8:00 – 16:20
Péntek: 8:00 – 15:20
Honlap: http://www.planinvest-broker.hu/


Az EQUILOR által ügyfélállomány-átruházásban résztvevő ügyfelek részére nyitott új számlákkal, nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás:

EQUILOR Befektetési Zrt.


Cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C, 3. em.
Telefonszám: +36-1-289-5652
Fax: +36-1-430-3981
E-mail: ujszolgaltatom@equilor.hu
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő-Péntek:8:30-16:30
Honlap: http://www.equilor.hu/

FIGYELEMFELHÍVÁS

Jelen honlap célja az állomány-átruházási folyamattal, az ügyfélszámlák átadás-átvételével kapcsolatos általános, főbb információk összefoglalása az érintett ügyfelek részére.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a honlapon közzétett adatok nem teljes körűek. A honlapon feltüntetett információk, tájékoztatások nem helyettesítik az érintett ügyfelek számára a PLÁNINVEST, mint Átadó által 2017 szeptemberében postai úton továbbításra kerülő, ill. továbbított az állomány-átruházásról szóló részletes, hivatalos tájékoztató levélben, a PLÁNINVEST, ill. EQUILOR üzletszabályzatában, hirdetményeiben és vonatkozó jogszabályokban foglaltak ismeretét. A Tájékoztató levél személyre szabottan foglalja össze az állomány-átruházással kapcsolatos információkat.
Az állomány-átruházással kapcsolatos további eseményekről, hírekről a rendelkezésünkre álló kommunikációs csatornákon haladéktalanul tájékoztatjuk az érintett ügyfeleket.

Kollégáink önnek is segítenek megválaszolni az Állomány-átruházással kapcsolatos kérdéseit!

+36 1 289 5652

Hétköznapokon 9:00 - 17:00 óra között

ujszolgaltatom@equilor.hu

Ismerje meg az Equilor szolgáltatásait!

Kérjen tőlünk visszahívást az alábbi adatlap kitöltésével. Szakértő kollégáink részletes tájékoztatást adnak Önnek.

A hatékonyabb ügyintézés érdekében kérjük adja meg a Multistock azonosítóját, melyet az éves és havi elszámolásában, valamint a Pláninvest weboldalán is megtalál.